¡QUÉ NO LE DIGAN! ¡QUE NO LE CUENTEN! AUNQUE 2015 HA SIDO UN AÑO RECORD EN VENTAS PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA, Y LA MAYORÍA DE LAS ARMADORAS TIENE MOTIVOS PARA CELEBRAR, ALGUNAS NECESITAN REPLANTEAR SU PAPEL EN EL MERCADO NACIONAL. ANALICEMOS SU CAMPAÑA 2015…
Los números que ha reportado la industria del motor en México tienen que verse desde dos ópticas, necesariamente. Primero, 2015 fue año record y nunca antes se había vendido tanto, enhorabuena por ello. Pero las 1,351,648 unidades comercializadas (19% más que en 2014) tendrían que haberse alcanzado en 2000 por primera vez, de no haber sido por la debacle de 1995 (“el error de diciembre”). Posteriormente, las expectativas pintaban para llegar a esa cifra en 2009, pero otra debacle, la de 2007 (global, no sólo mexicana como la anterior), echó por la borda años de desarrollo económico e industrial, y acabó con marcas, modelos, plantas ensambladoras y muchos empleos. O sea, que este camino ya se ha recorrido tres veces y hasta 2015 llegamos a esa cifra que debió alcanzarse tres lustros antes. Ha sido un camino lento y tortuoso, pero parece que quedó superado, igual que el record antiguo.
Miremos ahora hacia el futuro: el panorama es muy diferente y, de mantenerse la tendencia alcista, se podría alcanzar el ansiado millón y medio de unidades vendidas en 2016, aunque los problemas del dólar caro –al cierre de la presente edición ya pasa de 18 pesos y sigue al alza– no ayudan a generar optimismo.
Las cifras positivas reflejan que, de alguna manera, las marcas han hecho una labor excelente de mercadeo –en promedio– y analicemos a detalle cómo se han movido los números tanto entre las firmas de siempre, como entre las de arribo reciente a suelo azteca.
GANADORES:
AUDI
Ventas 2014: 12,939
Ventas 2015: 14,147
Diferencia: 9.3%
Participación de mercado: 1.05%
Un trabajo bueno de mercadotecnia y una gama deportiva recientemente renovada (con TT y R8 nuevos) ha favorecido que la división de lujo de VW se mantenga con paso firme. Sin embargo, su crecimiento palidece frente al conseguido por sus rivales BMW y Mercedes, en lo relativo.
BMW
Ventas 2014: 10,502
Ventas 2015: 12,170
Diferencia: 15.9%
Participación de mercado: 0.90%
Tiene menos tajada del mercado que Audi, pero su crecimiento ha sido mucho mayor, de manera que si la tendencia continúa, BMW podría ponerse por encima de la primera dentro de poco. La gama se ha renovado mucho en modelos clave, como los Serie 1 y 3 y la X1, además de modelos nuevos como el 2 Tourer, y los ecológicos i3 e i8.
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES (FCA)
Ventas 2014: 88,803
Ventas 2015: 103,052
Diferencia: 16.0%
Participación de mercado: 7.62%
Este conglomerado presenta sus resultados de forma global y no proporciona detalle de cada una de sus marcas: Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Mitsubishi, Jeep y Ram; siendo estas dos últimas las responsables de más del 80% de las ventas totales del grupo. De forma individual, Dodge Attitude y Mitsubishi Mirage son los modelos más exitosos del grupo.
FORD
Ventas 2014: 79,097
Ventas 2015: 87,523
Diferencia: 10.7%
Participación de mercado: 6.48%
La marca del óvalo azul ha mostrado crecimiento bueno, aunque por debajo de la media de la industria. Gran parte de sus números buenos se deben al éxito que siguen teniendo modelos como la F150 y su contraparte de lujo, la Lobo. En los últimos meses se ha visto beneficiada con la llegada de modelos nuevos como el Figo, y la renovación profunda del Focus.
GENERAL MOTORS
Ventas 2014: 216,958
Ventas 2015: 256,150
Diferencia: 18.1%
Participación de mercado: 18.95%
Al igual que FCA, GM no proporciona detalles sobre los resultados individuales de sus cuatro marcas: Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC. No obstante sus resultados son plausibles y logran crecer un 18.1% frente a 2014. Como era de esperarse, es de las armadoras con más modelos en la lista de los 15 más vendidos: Aveo (1), Spark (7), Sonic (9) y Matiz (11).
HONDA
Ventas 2014: 60,128
Ventas 2015: 73,505
Diferencia: 22.2%
Participación de mercado: 5.44%
Gracias al imparable “boom” de las SUV compactas, la todavía reciente HR-V y una CR-V renovada en 2015, Honda logra crecer por encima del promedio, lo que le permite escalar algunos escaños en la tabla general. Y con la llegada de los Civic y Pilot nuevos, más la renovación del Accord, buscará repetir el resultado al cierre de 2016.
HYUNDAI
Ventas 2014: 12,064
Ventas 2015: 26,251
Diferencia: 117.6%
Participación de mercado: 1.94%
Es la cifra de crecimiento más escandalosa de la industria, pero por una sencilla razón: esta marca comenzó a vender coches en México hasta mayo de 2014. No obstante, en menos de 24 meses ha logrado hacerse de casi un 2% del mercado, gracias a una gama bien diseñada para nuestro territorio, con autos equipados muy bien, de calidad buena, y con precios por debajo de la media en sus segmentos.
INFINITI
Ventas 2014: 1,475
Ventas 2015: 1,818
Diferencia: 23.3%
Participación de mercado: 0.13%
La división de lujo de Nissan ha conseguido un resultado incluso mejor que aquella en términos porcentuales, pues Infiniti ha logrado crecer más del 23%, lo que la convierte holgadamente en la marca premium de mayor alza relativa en 2015. El futuro puede pintar todavía mejor ahora que la planta de Aguascalientes comience a ensamblar el QX30 este mismo año.
JAGUAR
Ventas 2014: 181
Ventas 2015: 190
Diferencia: 5.0%
Participación de mercado: 0.014%
Su participación en el mercado es casi simbólica, y se justifica más por el volumen que Land Rover suma al conjunto. Aun cuando la gama de Jaguar está compuesta por modelos bien armados, de gran equipamiento y calidad mucho mejor que antes, su crecimiento en ventas es insignificante. Esperan que la llegada del XE cambie el panorama en 2016.
LINCOLN
Ventas 2014: 1,868
Ventas 2015: 2,071
Diferencia: 10.9%
Participación de mercado: 0.15%
La marca premium de Ford mantiene un paso discreto, pero efectivo en el mercado de autos de lujo. El crecimiento reportado puede ser bajo comparado con la media, pero le basta para mantenerse alejado de Infiniti. El modelo que más ha contribuido al resultado es la SUV compacta MKC.
MAZDA
Ventas 2014: 40,997
Ventas 2015: 57,394
Diferencia: 40.0%
Participación de mercado: 4.25%
Es la estrella de 2015, sin lugar a dudas. Con apenas una década operando en México ya se queda con más de cuatro puntos del mercado, y fue en 2015 una de las marcas que más creció. Su fórmula parece que ha tenido los ingredientes correctos, pues ofrece una gama amplia, modelos bien equipados y de manejo muy bueno, diseño poco convencional, y una campaña mercadológica que los ha posicionado entre la marcas aspiracionales más codiciadas en México. Evidentemente colabora el Mazda 2 hecho en México.
MERCEDES-BENZ
Ventas 2014: 9,174
Ventas 2015: 10,795
Diferencia: 17.7%
Participación de mercado: 0.80%
Buen nivel de crecimiento para la marca de lujo más emblemática del mundo, aunque su 17.7% no le basta siquiera para acercarse a sus archirrivales teutones. No obstante se sigue alejando mucho de otras premium que quieren robarle mercado, como Acura e Infiniti. Es probable que estos valores se engrosen con la futura llegada de GLE, GLC, GLS y SLC.
MINI
Ventas 2014: 4,400
Ventas 2015: 5,305
Diferencia: 20.6%
Participación de mercado: 0.39%
Muy en la tónica de BMW, Mini también reporta buenos números, alentados evidentemente por una renovación completa de su gama, que cada vez resulta más amplia, con modelos de mayores dimensiones y una carga tecnológica buena.
NISSAN
Ventas 2014: 291,729
Ventas 2015: 347,124
Diferencia: 19.0%
Participación de mercado: 25.68%
Son los líderes indiscutibles del mercado, pues aun cuando poseen el mayor porcentaje de participación comercial, logran crecer 19% que los aleja casi 100 mil unidades frente al segundo lugar. Gran parte de su éxito se debe a la cantidad enorme de modelos que fabrica en México, los cuales están todos en la tabla de los 15 más vendidos: Versa (2), March (5), Tsuru (6), Sentra (8), y Tiida (10). Sus estrategias de precio son muy agresivas, por lo que sus utilidades apuestan más al volumen que al margen por unidad.
PEUGEOT
Ventas 2014: 6,147
Ventas 2015: 7,295
Diferencia: 18.7%
Participación de mercado: 0.54%
El paso de la marca francesa ha sido lento, pero fructífero, pues en tan solo un par de años ha pasado de vender 400 coches mensuales, a poco más de 600, lo que les ha permitido crecer casi al nivel del mercado, y muy por encima de su rival natural, Renault, aunque esta lo triplica en volumen. Destaca por ofrecer dos modelos con opción de motor diésel (208 y 301).
PORSCHE
Ventas 2014: 975
Ventas 2015: 1,208
Diferencia: 23.9%
Participación de mercado: 0.089%
Si bien la gama de coupés o convertibles se ha mantenido sin grandes cambios (que vendrán en 2016), las cifras de crecimiento en esta marca tan de nicho se han conseguido gracias a la Macan, una SUV deportiva más pequeña y menos costosa que la Cayenne, cuyo éxito parece repetir con algunos años de diferencia.
SEAT
Ventas 2014: 21,330
Ventas 2015: 24,148
Diferencia: 13.2%
Participación de mercado: 1.78%
Más versiones de algunos modelos, y las renovaciones en Ibiza y Toledo le han permitido a esta marca del Grupo VW seguir creciendo de forma sostenida en México, aun cuando muchos especialistas ponían en duda su permanencia en nuestro país dada su calidad abajo del promedio. Es de las pocas gamas que incluyen en sus filas a un modelo con carrocería guayín, por no decir la única (León ST).
SUBARU
Ventas 2014: 1,410
Ventas 2015: 1,618
Diferencia: 14.8%
Participación de mercado: 0.12%
Es una de las marcas más incomprendidas de nuestro país, pues su gama es amplia y sus modelos ostentan calidad y un desempeño dinámico muy competente. Sin embargo le falta mucha labor de mercadotecnia y una mayor presencia en los medios. Y aun así lograron crecer de forma importante durante 2015. Su estrella es el Impreza WRX STi de 305 caballos.
SUZUKI
Ventas 2014: 12,510
Ventas 2015: 12,914
Diferencia: 3.2%
Participación de mercado: 0.95%
Quizá lo que más afectó al nivel de ventas de la marca en nuestro país, fue su salida del mercado de EUA, pues el impacto que eso tiene sobre las operaciones nacionales es innegable. Aun así han logrado mantenerse y crecer, aunque sea de forma discreta. Desde hace meses hay un nuevo sedán compacto (Siaz) que prometía mucho comercialmente, igual que la Vitara nueva.
TOYOTA
Ventas 2014: 69,597
Ventas 2015: 84,779
Diferencia: 21.8%
Participación de mercado: 6.27% Otro de los gigantes del mercado crece de forma explosiva, aun cuando durante 2015 tuvieron como único lanzamiento al Yaris sedan, fabricado realmente por Mazda en Salamanca. No obstante su gama es reciente, y sus clientes han demostrado que son fieles a la marca no por diseño o novedad, sino por lo confiable que pueden resultar sus vehículos.
VOLKSWAGEN
Ventas 2014: 160,088
Ventas 2015: 179,113
Diferencia: 11.9%
Participación de mercado: 13.25% Después del escándalo provocado por el tristemente célebre “dieselgate” que enfrentara la marca hace unos meses, gran parte de la prensa nacional y mundial daban por muerta a la armadora. Mucho se decía que su caída estrepitosa en ventas era inminente y que cerrarían plantas, cancelarían modelos y saldrían de mercados como el de EUA. Pues bien, los resultados en ventas hablan de la fidelidad que han mantenido sus clientes, y de lo efectivo que han resultado sus campañas de mercadotecnia.
VOLVO
Ventas 2014: 1,063
Ventas 2015: 1,333
Diferencia: 25.4%
Participación de mercado: 0.098%
Después de casi salir del mercado mexicano por sus resultados comerciales pésimos, la marca sueca se ha recuperado ligeramente, pasando de vender poco más de 60 unidades mensuales promedio en 2014, a más de 100 en 2015. Creemos que su futuro es aún incierto, y están obligados a seguir creciendo si tienen entre sus planes seguir participando en nuestro país.
PERDEDORES:
ACURA
Ventas 2014: 2,595
Ventas 2015: 2,423
Diferencia: -6.6%
Participación de mercado: 0.18%
Es de las pocas marcas que cayeron en 2015, debido a una gama relativamente veterana que se renovó hasta bien entrado 2015. Sus modelos clave ILX y RDX experimentaron mejoras estéticas y técnicas importantes a mediados del año, por lo que seguramente mostrará un movimiento positivo al final de 2016.
LAND ROVER
Ventas 2014: 1,630
Ventas 2015: 1,346
Diferencia: -17.4%
Participación de mercado: 0.099%
Al cierre de 2015 solo cuatro marcas reportaron números negativos, y Land Rover fue la segunda que más cayó. Si bien su gama es relativamente amplia y sus modelos representan lo máximo en lujo, refinamiento, status y otros atributos, parece que no fueron lo suficientemente atractivos para sus clientes. Su permanencia en México (junto con Jaguar) parece no estar garantizada con tan pocos ejemplares vendidos.
RENAULT
Ventas 2014: 24,889
Ventas 2015: 24,320
Diferencia: -2.3%
Participación de mercado: 1.80%
Mientras que la otra marca francesa ha realizado cambios grandes en su gama y procesos de servicio postventa, Renault parece seguir estancada con modelos veteranos y no muy inspiradores, lo que sumado a una crisis de calidad evidente y uno de los servicios con más reclamos en la PROFECO, han repercutido en un estancamiento en el nivel de ventas.
SMART
Ventas 2014: 1,391
Ventas 2015: 695
Diferencia: -50.0%
Participación de mercado: 0.051%
Aunque su gama está compuesta por los ForTwo y ForFour de generación nueva, estos llegaron hacia la segunda mitad de 2015, lo que sin duda impactó negativamente sus ventas. Ofrecen una solución de movilidad en ciudad buena por su tamaño y consumo de combustible reducidos. Son muy costosos comparados con otros autos urbanos que pudieran considerarse sus rivales, como Chevy Spark o Hyundai i10, por ejemplo.
